หุ้นของผู้ผลิตแฟลช Sandisk เพิ่มขึ้นจากข่าวบันทึกภายในที่รั่วไหลออกมาซึ่งยืนยันข้อตกลงการจัดหาแฟลชหลายปีกับ Meta Platforms
ตามการตรวจสอบเอกสารภายในของ Meta ของ Reuters นั้น Meta จะเริ่มผลิตชิป AI ตัวใหม่ซึ่งมีชื่อรหัสว่า Iris ในเดือนกันยายนเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานการคำนวณ AI ซัพพลายเออร์หลักสามรายสนับสนุนการสร้างผ่านข้อตกลงระยะยาว (LTA): Sandisk สำหรับแฟลช NAND, Samsung สำหรับ DRAM และ Sumitomo Electric สำหรับฮาร์ดแวร์ไฟเบอร์ออปติก
LTA มีการเติบโตอย่างแพร่หลายในตลาด DRAM และ HBM การเติบโตของอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อจำกัดด้านอุปทานอย่างต่อเนื่องได้ผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิทัศน์ของซัพพลายเออร์ที่มีผู้ขายน้อยราย โดยทั่วไปสัญญาเหล่านี้ประกอบด้วยราคาพื้นและเพดานที่มีการป้องกัน บวกกับเงินทุนของลูกค้าที่ตกลงไว้ล่วงหน้า การส่งมอบรายได้ที่มั่นคงและความแน่นอนในการผลิตให้กับผู้ขาย ขณะเดียวกันก็ให้งบประมาณที่คาดการณ์ได้และอุปทานที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้า
นี่ถือเป็น LTA ที่เน้น NAND ตัวแรกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชในแผนงานโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Meta
Meta ได้เปิดตัวชิป Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) แบบกำหนดเองสี่รุ่น: 300, 400, 450 และ 500 โดยร่วมมือกับ Broadcom ในการออกแบบชิป บรรจุภัณฑ์ และเครือข่ายความเร็วสูง ชิป MTIA ใหม่ของ Meta มีการใช้งานในขณะนี้หรือมีกำหนดเปิดตัวในปี 2569-2570 โดยขยายความครอบคลุมภาระงานจากการอนุมานการจัดอันดับ/คำแนะนำไปจนถึงการฝึกอบรมการจัดอันดับ/คำแนะนำ การประมวลผล GenAI ทั่วไป และการอนุมาน GenAI ที่ปรับให้เหมาะสม
Meta เน้นย้ำกลยุทธ์การวนซ้ำชิปอย่างรวดเร็ว โดยส่งมอบซิลิคอนใหม่ทุกๆ หกเดือนโดยประมาณ ความเร็วนั้นมาจากการออกแบบแบบโมดูลาร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งครอบคลุมชิปเล็ต แชสซี แร็ค และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย สถาปัตยกรรมชิปเล็ตตัวเร่งช่วยให้สามารถอัพเกรดส่วนประกอบได้อย่างอิสระ ช่วยลดรอบการปรับปรุงจากหลายปีเหลือหลายเดือน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MTIA 400, 450 และ 500 ใช้แชสซี แร็ค และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่เหมือนกัน ชิปรุ่นใหม่ลดลงไปในการใช้งานทางกายภาพที่มีอยู่ ซึ่งช่วยเร่งการเปิดตัวซิลิคอนสู่การผลิต
แหล่งอุตสาหกรรมยืนยันว่าชิป Iris สอดคล้องกับ MTIA 400 ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวการผลิตในเดือนกันยายน MTIA 450 มีชื่อรหัสว่า Arke และ MTIA 500 มีชื่อว่า Astrid The Next Platform ได้เผยแพร่การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและความสามารถของชิป MTIA
Reuters รายงานว่า Meta วางแผนที่จะปรับใช้ความสามารถในการประมวลผล AI 7GW ในปี 2569 โดยมีเป้าหมาย 14GW ภายในปี 2570 และอาจใช้จ่ายสูงถึง 145 พันล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปีนี้
ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แฟลชที่ Sandisk จัดหาให้ ไม่ว่าจะเป็นชิปดิบหรือไดรฟ์สำเร็จรูป ยังคงไม่เปิดเผย และ Sandisk ปฏิเสธความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสของ Sandisk ที่กำลังจะมีขึ้น ความร่วมมือ NAND LTA ที่คล้ายกันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการ AI ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายอื่นและผู้ผลิตแฟลชรายใหญ่
SK HYNIX / SANDISK / KIOXIA บริบทตลาดแฟลช: ภาคแฟลช NAND ทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในหมู่ผู้จำหน่ายชั้นนำ Samsung เป็นผู้นำตลาด ตามมาด้วย SK Hynix Group, Kioxia (Kioxia) และ Sandisk ผู้ขายน้อยรายในอุตสาหกรรมที่คับแคบ การขยายกำลังการผลิตในระยะสั้นที่จำกัด และความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้น ยังคงรักษาราคาที่มั่นคง และขับเคลื่อนความร่วมมือตามสัญญาระยะยาวทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน NAND
Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang/ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ระดับโลก
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
อีเมล: yangyd@qianxingdata.com
เว็บไซต์: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
มุ่งเน้นธุรกิจ:
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ICT/บูรณาการระบบและบริการ/โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยประสบการณ์การจัดจำหน่ายด้านไอทีมากกว่า 20 ปี เราร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และบริการระดับมืออาชีพ
“ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโลกอัจฉริยะ” ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ ICT ที่เชื่อถือได้ของคุณ!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
Thai
